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Li Lu - Himalaya Capital
리 루는 히말라야 캐피털을 설립했으며, 찰리 멍거가 자금을 맡긴 극소수 투자자 중 한 명입니다. 딥밸류 투자자로, 멍거에게 BYD를 소개한 것으로 알려져 있습니다.
Li Lu - Himalaya Capital은(는) 최신 SEC Form 13F-HR 공시(Q1 2026) 기준 14개 종목, $3B 규모의 미국 주식 포트폴리오를 운용합니다. 아래에서 전체 보유 종목, 분기별 최대 매수·매도, 비중, 추정 평균 매입단가를 확인할 수 있습니다.
포트폴리오 평가액
$3B
보유 종목
14
상위 10종목 비중
95.59%
최대 보유 비중
22.85%
기준
Q1 2026
제출일
May 15, 2026
포트폴리오 구성
ALPHABET INC22.85%ALPHABET INC21.97%PDD HOLDINGS INC14.71%BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL13.44%EAST WEST BANCORP INC9.26%
전략 요약
- › 포트폴리오 평가액이 전분기 대비 10.3% 하락했습니다 — 현재 $3B.
- › 고집중형 포트폴리오 — 상위 10개 종목이 전체 자산의 95.6%를 차지합니다.
- › 이번 분기: 신규 매수 5건, 추가 매수 2건, 비중 축소 2건, 전량 청산 0건 — 순매수 우위
- › 최대 신규 매수: TENCENT MUSIC ENTMT GROUP (TME) ($61M)
Q4 2025 이후 변동
신규 매수
추가 / 축소
- BANK AMER CORP (BAC)−71.3%
- ALPHABET INC (GOOGL)++3.8%
- ALPHABET INC (GOOG)−3.6%
- CROCS INC (CROX)++41.2%
청산
없음
현재 보유 종목
| # | 종목 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 현재가 | 수익률 | 52주 최고가 대비 | 이번 분기 | 최근 매매 | 최초 매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC GOOGL | $731M | 22.85% | ~$185.96 | $363.79 | +95.6% | −11.0% | +3.8% | 매수 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 2 | ALPHABET INC GOOG | $703M | 21.97% | ~$188.11 | $362.10 | +92.5% | −10.5% | −3.6% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 3 | PDD HOLDINGS INC PDD | $470M | 14.71% | ~$104.66 | $79.86 | −23.7% | −42.7% | 변동없음 | 매수 Q2 2025 | Q2 2025 |
| 4 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL BRK-B | $430M | 13.44% | ~$406.80 | $491.28 | +20.8% | −4.9% | 변동없음 | 매수 Q2 2024 | Q2 2024 |
| 5 | EAST WEST BANCORP INC EWBC | $296M | 9.26% | ~$73.23 | $127.26 | +73.8% | −6.4% | 변동없음 | 매수 Q2 2024 | Q2 2024 |
| 6 | BANK AMER CORP BAC | $146M | 4.57% | ~$39.77 | $56.53 | +42.1% | −2.5% | −71.3% | 매도 Q1 2026 | Q2 2024 |
| 7 | OCCIDENTAL PETE CORP OXY | $95M | 2.98% | ~$63.03 | $53.04 | −15.8% | −21.4% | 변동없음 | 매수 Q2 2024 | Q2 2024 |
| 8 | CROCS INC CROX | $73M | 2.30% | ~$84.79 | $124.53 | +46.9% | −4.1% | +41.2% | 매수 Q1 2026 | Q4 2025 |
| 9 | TENCENT MUSIC ENTMT GROUP TME | $61M | 1.91% | ~$9.28 | $8.69 | −6.4% | −67.5% | 신규 | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| 10 | S&P GLOBAL INC SPGI | $51M | 1.61% | ~$425.34 | $418.02 | −1.7% | −27.8% | 신규 | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| 11 | BLOCK H & R INC HRB | $51M | 1.61% | ~$31.74 | $35.32 | +11.3% | −38.6% | 신규 | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| 12 | MOODYS CORP MCO | $51M | 1.61% | ~$436.25 | $456.22 | +4.6% | −16.6% | 신규 | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| 13 | APPLE INC AAPL | $28M | 0.88% | ~$210.62 | $295.95 | +40.5% | −6.8% | 변동없음 | 매도 Q1 2025 | Q2 2024 |
| 14 | MSCI INC MSCI | $10M | 0.32% | ~$539.01 | $596.89 | +10.7% | −7.4% | 신규 | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
공시 이력
| 분기 | 포트폴리오 평가액 | 전분기 대비 | 보유 종목 | 제출일 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | $3B | −10.3% | 14 | May 15, 2026 |
| Q4 2025 | $3B | +10.5% | 9 | Feb 17, 2026 |
| Q3 2025 | $3B | +20.1% | 9 | Nov 12, 2025 |
| Q2 2025 | $2B | +21.5% | 9 | Aug 14, 2025 |
| Q1 2025 | $2B | −18.4% | 8 | May 15, 2025 |
| Q4 2024 | $2B | +9.7% | 8 | Feb 14, 2025 |
| Q3 2024 | $2B | −3.5% | 8 | Nov 14, 2024 |
| Q2 2024 | $2B | — | 7 | Aug 14, 2024 |
자주 묻는 질문
Li Lu - Himalaya Capital이(가) 보유한 종목은?
Q1 2026 기준 Li Lu - Himalaya Capital은(는) $3B 규모의 미국 상장 종목 14개를 보유했습니다. 최대 보유 종목은 ALPHABET INC (GOOGL)(포트폴리오의 22.85%)입니다. 전체 보유 종목은 위 표에서 확인할 수 있습니다.
Li Lu - Himalaya Capital의 최대 보유 종목은?
ALPHABET INC (GOOGL) — Q1 2026 기준 주식 포트폴리오의 약 22.85%를 차지합니다.
Li Lu - Himalaya Capital이(가) 최근 매수한 종목은?
지난 분기 가장 큰 신규 매수는 TENCENT MUSIC ENTMT GROUP (TME)($61M)였습니다.
이 보유 내역은 Li Lu - Himalaya Capital의 현재 포트폴리오인가요?
최신 13F 공시(Q1 2026)를 반영합니다. 13F는 실제 거래보다 최대 45일 늦을 수 있으며 공매도·현금·미국 외 보유 종목은 제외됩니다.